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2017年 化妝品行業不得不提的關鍵詞 非“并購”莫屬

2017年,日化行業不得不提的關鍵詞,非“并購”莫屬。據從事兼并與收購的金融顧問公司Capitalmind提供的統計報告顯示,在全球美妝領域內,幾乎每周就有2項合并或收購事件發生,其中也不乏中國本土企業。今年,整個日化行業面臨新一輪洗牌,其格局或將發生調整。
      并購成企業搶市場“撒手锏”
      英敏特報告預測,彩妝產品在2017年將實現13%的銷售額增幅,市場產值預計達到305億元人民幣。未來五年,該市場預計將以10.2%的年均復合增長率增長,在2022年將創下近500億元人民幣的市場規模。
      彩妝市場所蘊含的強大市場潛力讓不少日化企業今年都在“想方設法”地擴大彩妝產品線,這不僅包括老牌彩妝巨頭,更不乏諸多“新面孔”。在這樣的環境下,“并購”無疑成為日化企業搶占市場份額的最快路徑。記者了解到,今年6月份,一直在美妝領域尚未建樹的快消品巨頭聯合利華首次進軍高端化妝品領域,其宣布與美國彩妝品牌Hourglass達成收購協議。緊接著到了9月底,聯合利華再度宣布出價22.7億歐元收購韓國第三大化妝品公司——珂泊亞集團,目的在于為消費者提供價位適當的奢侈護膚品。
     此外,近兩年,歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂等老牌美妝巨頭也展開了激烈的美妝收購攻勢。比如,雅詩蘭黛以14.5億美元的價格收購了美國彩妝品牌Too Faced業務;歐舒丹則收購了美國美妝品牌“LimeLight USA”40%的權益等。
     值得一提的是,中國本土日化企業的身影也出現在“并購”大軍中。10月份,丸美與韓國彩妝品牌“戀火”達成合作意向,以控股的形式成立合資公司,合資公司擁有戀火品牌,這宣布丸美正式進軍美妝市場。國內美妝行業并購交易也已有萌芽。今年7月、8月,隆力奇便先后與阿迪達斯和絲塔芙等品牌合作,開拓國內的護膚品市場。
      行業高度分散促使并購頻發
      有業內人士預測,2017年美妝品牌的并購數量有望刷新去年記錄,并購高峰出現在下半年。據從事兼并與收購的金融顧問公司Capitalmind提供的統計報告顯示,今年,出售給大企業集團或私募基金公司的彩妝、身體護理和香水品牌數量均有所增長。據其統計,在全球范圍內的美妝企業中,幾乎每周就有約2項合并或收購事件發生。在過去5年中,有36%美妝行業的合并或收購交易發生在歐洲,另外有31%則發生在美國,并且在美妝行業中發生合并或收購交易的企業中約有38%為彩妝,32%為身體護理,15%為香水及美發產品。
      日化企業“并購”為何會在今年呈現高爆發的態勢?業內人士分析,隨著年輕消費群體的崛起以及整體消費趨勢個性化轉變,并購小眾品牌或在某一領域極具價值的品牌成為日化企業走“年輕化”路線以及拓展市場的重要方式。與其他行業相比,目前美妝行業仍處于高度分散的現狀。以歐萊雅、雅詩蘭黛、科蒂、資生堂和拜爾斯道夫這五家排名全球前五的化妝品公司為例,他們旗下約有30家美妝企業瓜分了整個行業63%的市場份額。僅有剩余不到40%的美妝產品市場份額則被大量的中小品牌瓜分蠶食,可見,日化企業并購行為的頻發更多是對行業進行新一輪的洗牌。
      中國彩妝品牌或首次超越韓國
      布局彩妝市場現階段應如何著手呢?英敏特數據顯示,在所有的彩妝品類中,口紅/唇彩使用滲透率問鼎第一,小幅領先于BB/CC霜。但這兩類產品幾乎呈飽和狀態,過去6個月內在化妝者中的使用比率超過90%。而高收入消費者對小眾產品興趣濃厚,如高光、修容粉、腮紅和遮瑕產品,它們是彩妝品類中滲透率最低的4種產品類型。據其在過去6個月、對2108名20~49歲、有化妝習慣的女性互聯網用戶進行調查后發現,使用中國品牌的唇部彩妝產品的用戶占比達到27%,遠超其他國家。中國品牌的彩妝產品在今年首次超越了韓國品牌,重點部位妝容(如眼、唇妝)更突出。
      此外,隨著新競爭者陸續布局,歐萊雅、雅詩蘭黛等老牌美妝巨頭不約而同地布局了“私人定制”產品。比如,最早涉足定制產品的是雅詩蘭黛旗下彩妝品牌Prescriptives,其首創在門店內現場制作粉底和粉餅的做法,目前支持線上定制;另一美妝巨頭歐萊雅旗下的蘭蔻品牌也從去年開始試點高科技定制粉底;資生堂在年初收購一家專門做彩妝APP的科技公司MatchCo,基于大數據來分析所得的皮膚色調,從而定制專屬個人膚色的粉底液。
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